In der Einrichtung für den Verkauf können für BE-terna Automotive Einstellungen für Debitoren, Lagerorte, Zusteller und Währungen vorgenommen werden.
Die Standarddebitorenkarte enthält ein zusätzliches Inforegister Automotive. Auf diesem sind Einstellungen für die DFÜs, die Gutschriftsanzeige, EDL/Konsi und die Lieferung möglich.
Abbildung 2.10.: Debitorenkarte, Inforegister Automotive
Suchen Sie aus der Liste der Debitoren Ihren passenden Debitor aus und öffnen Sie seine Debitorenkarte.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Methode Freigabe Lieferabruf | Diese Option wird bei der Neuanlage eines Debitors aus der „Automotive Einrichtung“ übernommen und kann bei Bedarf geändert werden. Die Methode legt fest, was mit den existierenden Verkaufszeilen geschieht, wenn ein neuer Lieferabruf für den gleichen Zeitraum freigegeben wird: 1. Überschreiben - Bestehende Zeilen werden gelöscht und auf Basis des neuen Lieferabrufs neu erstellt. Gelieferte Lieferabrufzeilen bleiben unberührt. 2. Manuelle behalten - Wie „Überschreiben“, nur manuell eingefügte Zeilen bleiben bestehen 3. Vergleichen und löschen - Auftragszeilen und neue Lieferabrufzeichen werden verglichen. Sind Menge und Abruftermin gleich, bleibt die Auftragszeile erhalten. Ansonsten erfolgt die Löschung analog zu „Überschreiben“. 4. Vergleichen und nicht löschen - Wie „Vergleichen und löschen“ nur, dass die zu löschenden Zeilen nicht entfernt, sondern gekennzeichnet werden. Über den Report „Prüfe VK-Zeilen nach LAB Freigabe“ ist dann ein Vergleich möglich. |
| Vorschaumenge übertragen | Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden Lieferabrufzeilen mit der Kennung „Vorschau“ in die Abrufauftragszeilen übernommen und somit dispositiv relevant. Ohne eine Aktivierung werden die Vorschaumengen aus dem Lieferabruf nicht in den Auftrag übernommen und stehen somit der Planung nicht zur Verfügung. |
| D-U-N-S Nr. | Hier wird die D-U-N-S (Data Universal Numbering System) Nummer hinterlegt. |
| Unsere Lieferanten-Nr. A12 | Geben Sie hier der n-stelligen Lieferantennummer für Edifact- / VDA4987- Formate ein. |
| Verkauf Preisfindung | |
| Hauptlieferanschrift | Legen Sie eine der hinterlegten Lieferadressen des Debitor als Standardlieferadresse fest. Diese kann im Auftrag noch bearbeitet werden. |
| Hauptrechnungsadresse | Legen Sie hier die Rechnungsadresse des Debitor als Standardrechnungsadresse fest. Diese kann im Auftrag noch bearbeitet werden. |
| Anzahl Lieferscheinkopien | Tragen Sie hier die Anzahl der benötigten Lieferscheinkopien ein. |
| VDA-Label-Gegenprüfung aktiv | |
| Gutschriftenverfahren | |
| Letzte Gutschriftanzeige-Nr. | |
| EDL/Konsi | Aktivieren Sie diese Option, wenn der Debitor vorrangig über EDL/Konsi beliefert wird. Der Wert wird in einen neuen Auftrag übernommen und kann dort geändert werden. |
| EDL/Konsi-Lagerortcode | Falls EDL/Konsi aktiviert ist, wird hier der EDL/Konsi-Lagerort eintragen. |
| LT Kontoführerwechsel | |
| LAB Lieferungsintervall | Ist diese Option aktiviert, wird ein im Lieferabruf enthaltenes Anlieferungs-Intervall übernommen. |
| Anlieferungs-Tag definiert | Bei der Verwendung von Anlieferungsintervalle muss hier ein Anlieferungstag definiert sein. Ein nicht direkt änderbares Kontrollkästchen zeigt an, dass ein Tag definiert ist. Die weiteren Einstellungen können in der „Anlieferungs Intervall Einrichtung“ vorgenommen werden. |
| Alternative Absendernr. | Erfassen Sie hier einen anderen Debitoren, in dessen Namen Sie liefern. In diesem Fall ist eine Lieferschein-DFÜ nicht möglich. Die Adressinformationen dieses Debitors werden beim Waren-anhänger und beim Speditionsauftrag verwendet. |
| Chargennr. 2 verwenden |
Neben dem Register Aktionen auf der Debitorenkarte befinden sich zusätzliche Informationen in der Gruppe Automotive unter dem Register Zugehörig. Dort können Informationen verwaltet werden zu Kontoführer, LadungsträgerKonto, Ladungsträgerposten oder die Vorauswahl Transport Versandpapiere.
Klicken Sie in der Debitorenkarte auf das Register Zugehörig, in die Gruppe Automotive auf die jeweilige, unten beschriebene Aktion.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Kontoführer | Gehört der Ladungsträger bei einem Verkaufsvorgang nicht dem Debitor, so wird der Eigentümer als Kontoführer hier eingetragen. Wenn das Kontrollkästchen Prüfe Kontoführer vor dem Buchen in der Automotive Einrichtung aktiviert ist, muss immer ein Eigentümer zugewiesen sein. |
| Rechnung an Adresse | |
| LadungsträgerKonto | Entsprechend den im Kopf gesetzten Filtern werden die Bestands- und Bewegungsmengen der ausgewählten Periode angezeigt. |
| Vorauswahl Transport Versandpapiere | Hier kann pro Debitor eine Vorauswahl der Versandpapiere und DFÜs eingestellt werden, die bei der Transportbuchung gewünscht sind. Diese Einstellungen können im Buchungsvorgang noch geändert werden. |
| Wiederspruchsberichtnachricht | Anfangstext: ... Endtext: ... |
Abbildung 2.11.: Vorauswahl Transport Versandpapiere, Auswahlmenü
Auch die Lieferadressen enthalten ein Inforegister Automotive.
Abbildung 2.12.: Lieferadressen, Inforegister Automotive
Hier können die Standardvorgabewerte für die einzelnen Lieferadressen eingetragen werden. Bei Eingabe der Lieferadresse in einen Abrufauftrag werden diese Werte in den Auftrag übernommen.
Für Einstellungen von externen Dienstleistern oder Konsignationslager müssen Einrichtungen an dem jeweiligen Lagerort vorgenommen werden.
Öffnen Sie die Lagerorteübersicht und von dort einen Lagerort.
Abbildung 2.13.: Lagerortkarte, Inforegister Automotive
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Verkauf Konsignationslager | Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, legen Sie fest, dass der Lagerort grundsätzlich ein VK-Konsi Lager ist. |
| Anzahl Lieferscheinkopien | Tragen Sie hier die Anzahl der benötigten Lieferscheinkopien ein. Dies gilt nur für Lieferscheine von BE-terna Automotive. |
| EDL Eingangsmeldungen automatisch buchen | Legen Sie hier fest, ob bei diesem Lagerort automatisch eine EDL Eingangsmeldung gebucht werden soll. Dies ist dann sinnvoll, wenn das EDL/Konsi Lager keine DFÜ senden kann oder keine Information über den Eingang der Ware mitteilt. |
| Einkauf Konsignationslager | |
| Zeige in Terminliste | Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird bei Erstellung der verschiedenen Terminlisten, bspw. Automotive Planung dieser Lagerort mit berücksichtigt. |
| Globaler Ladungsträger Lagerortcode | Prozesse die auf dem aktuellen Lagerort verarbeitet werden verwalten die LT Artikel über diesen LT Lagerort. |
| Globaler Ladungsträger Lagerplatzcode | Prozesse die auf dem aktuellen Lagerort verarbeitet werden verwalten die LT Artikel über diesen LT Lagerplatz. |
Microsoft Dynamics BC Standard bietet Ihnen eine Übersicht und Verwaltung von Zusteller. Durch die Erweiterung von BE-terna Automotive können Sie weitere Einrichtungen bei einem Zusteller vornehmen.
Abbildung 2.14.: Zustellerkarte, Inforegister Automotive
Öffnen Sie aus der Zustellerübersicht einen Zusteller.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Immer Satzart 737 im Sped.-auftrag | Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird in der Speditions-DFÜ (VDA 4920) bei diesem Zusteller die Satzart 737 – Gefährliche Güter erzeugt, auch wenn es sich nicht um gefährliche Güter handelt. Relevant ist hierbei die Übermittlung der ersten und letzten Packstücknummer. |
| SCAC-Code | Geben Sie hier den SCAC- Code (Standard Carrier Alpha Codes) ein. Der Code ist ein eindeutiger, weltweiter Code, den jeder Spediteur auf Anfrage von der NMFTA (www.nmfta.org) erhalten kann. Die Anwendung benötigt den SCAC- Code bei der Edifact Lieferschein- DFÜ (DELFOR). |
| D-U-N-S Nr. | Hier wird die D-U-N-S (Data Universal Numbering System) Nummer hinterlegt. |
| Speditionsauftragsberichtnr. | Tragen Sie hier eine abweichende Berichtsnummer für den Speditionsauftrag ein. Standardmäßig wird der Speditionsauftrag von BE-terna Automotive genommen. |
| Speditionsauftragsbericht | |
| Warenbegleitschein Berichtsnr. | |
| Warenbegleitschein Berichtsname | |
| Transportmittel | Hier geben Sie gem. VDA den Schlüssel für das Standardtransportmittel ein. Dieser wird in den Transportauftrag übernommen und kann dort ggf. geändert werden. (Siehe VDA-Dokumentation Nachrichtenart 4913 Satzart 712 Feld Nr. 14.) |
| Transportmittel-Nr. | Hier tragen Sie die Kennnummer für das Standardtransportmittel ein. Diese wird in den Transportauftrag übernommen und kann dort ggf. geändert werden. (Siehe VDA-Dokumentation Nachrichtenart 4913 Satzart 712 Feld Nr. 15.). |
| LKW-Art | Hier hinterlegen Sie gem. VDA den Schlüssel für die LKW-Art ein. Dieser wird in den Transportauftrag übernommen und kann dort ggf. geändert werden. (Siehe VDA-Dokumentation Nachrichtenart 4913 Satzart 712 Feld Nr. 20.). |
| Versandart | Hier tragen Sie gem. VDA den Schlüssel für die Versandart ein. Dieser wird in den Transportauftrag übernommen und kann dort ggf. geändert werden. (Siehe VDA-Dokumentation Nachrichtenart 4913 Satzart 713 Feld Nr. 6.). |
| Frankatur (VDA) | Gibt an, wer in welchem Umfang Frachtkosten zu tragen hat. Verschlüsselte Form: 01 – unfrei 02 – frei Bestimmungsort 03 – frei Haus 04 – frei deutsche Grenze 05 – frei Empfangsspediteur 99 – Sonderfrankatur (individuelle Vereinbarung). Dieser wird in den Transportauftrag übernommen und kann dort ggf. geändert werden. |
| Transportmittelinfo-Schlüssel | Geben Sie hier vor, welche Transportmittelinformation Sie gem. VDA Schlüssel mitgeben. Die Verschlüsselungsform ist gem. VDA 4913, die Satzart 712, an Position 16 mit folgenden Optionen: leer – keine Auswahl, 1 --> Im Feld 17 (Transportmittelinformation) wird die Postleitzahl (der Straßenanschrift) des Versandwerkes zur Frachtenermittlung eingetragen, 2 --> Im Feld 17 (Transportmittelinformation) wird das amtl. Kennzeichendes Transport-Fahrzeugs (Zugmaschine) eingetragen. Der Eintrag ist nur zulässig, wenn im Feld 14 (Transportmittel) der Wert 02 (für BORDERONummer ) eingetragen ist. |
| Transportmittelinformation | Angabe der näheren Bezeichnung oder Nummer für das Transportmittel bzw. Bordero-Nummer. |
Falls der Zusteller bei bestimmten Debitoren eine bestimmte Kennnummer in der DFÜ und auf dem Speditionsauftrag benötigt, kann hier eine Transport-Partner-Nr. als Referenz eingetragen werden.
Abbildung 2.15.: Zusteller, Zustellerreferenzen
In der Währungsübersicht von Microsoft Dynamics BC wurde speziell um die Spalte VDA-Währungseinheit ergänzt.
Abbildung 2.16.: Währungen, Spalte VDA-Währungseinheit
